\ 宗略投资

Integrated

Investment

  • · 连续8年投资管理项目收益率均超越CPI,拥有抗通胀能力
  • · 企业成立至今,所有投资管理项目,皆为正收益
  • · 面对系统性风险,2013年、2016年、2020年三次债灾,仍有较好收益
  • · 现投资管理规模已超过180亿人民币,企业已不需要冒险冲击奖项和求关注
  • · 企业成立至今,经营项目无客户恶性解约、恶性赎回
  • · 现存客户合作项目,所有合同剩余期限平均2.42年,未来经营稳定
  • · 公司基金经理拥有国际市场长期的低利率时代投资经验
  • · 公司是已知范围内,管理规模最大的民企投资顾问公司
  • ·  Returns of all investment projects under management exceeded CPI over the last eight years.
  • ·  All investment management projects are positive returns since the establishment of the enterprise.
  • ·  Achieved relatively competitive and stable returns during systematic debt crisis in 2013 ,2016and 2020.
  • ·  AUM has grown over eighteen billion RMB.
  • ·  No vicious cancellation of service contracts and vicious redemptions from clients so far.
  • ·  Stability of business is assured with an average remaining contract period of 2.42 years.
  • ·  Fund managers have extensive investment experience of achieving sustainable competitive returns
       in an era of low interest rates in global market.
  • ·  The company is known within the scope of management of the largest private enterprise investment advisory company.
About us

关于宗略

宗略投资公司长期专注于固定收益类投资管理,是目前国内一直关注投资顾问业务的服务机构,多年来只服务于各大银行、券商、基金公司、财务公司等机构客户,公司成立至今所有投资管理项目运作良好,只为需要稳健持续收益的投资客户提供策略服务,现日均管理超180亿人民币投资总资产。

公司非常注重固收交易策略的竞争力深化,坚持以全球视角和思维建设投资体系,重视华尔街国际投行归国人才的引入、保持与国际投资公司团队的互动交流,相信程序信息化优势在投资体系、风控体系中的力量。是目前国内少有的已经落地完成人脑智慧和电脑程序化系统相制衡的投资机构。公司现拥有20多个投资策略模型参与到日常市场交易中,多项自主研发的程序软件已通过专利保护;公司在2017年实现投资管理系统全部电子化、2019年初完成全部投资资产风控管理100%即时电子化,公司多年来坚持以最国际化、最前沿的技术要求建设发展,多次获得行业投资奖项和知名媒体采访报道。

宗略投资立志成为国内基金公司稳健投资派系风格的领军者。

Philosophy

宗略理念

建队理念 / Team Concept

我们追求复合型人才和复合型团队的长期建设,公司将投资行业人才、战略咨询行业人才、实体企业管理人才、银行业人才、数据信息行业人才、量化交易行业等人才撮合在一起,试着从微小社会的上下游关系,去理解大世界的经济运转情况。这一定会带来团队磨合的麻烦,但是我们也得到了很多良性的分歧和智慧,以形成不同视角的审视,我们相信这样做是对的。

投资价值观 / lnvestment Values

坚持固收投资综合收益法的核心思想,以多策略组合实现资产配置,追求市场不断变化下的主动投资管理。反对传统公司通过简单的信用资质下沉、加长久期、放弃流动性、加倍杠杆的投资增益习惯,试图寻找到跨越市场周期、经济周期的投资管理办法。
最重要的是,永远都不要亏钱,这对双方都有好处。

企业使命 / Enterprise Mission

让中国的固收投资管理公司,因为专业能力,被认可尊重。

To Be The Best Fixed Income Investment Company In China.

成为中国最好的固收投资公司
People

宗略团队

  • 郭兆源

    董事长

    郭兆源先生在金融行业拥有30年的工作经验,是中国资本市场发展的亲历者、见证者之一。曾供职于央行地方分行,28岁曾任地方法人券商主要负责人,后任国内某头部券商资管子公司负责人。 “敬畏市场”一直是郭兆源先生的投资管理箴言,坚持以概率学视角建设公司的投资体系和风控体系,以实现投资者资金的增值保值为首要原则,深受投资人的信赖。

  • 程驰

    总经理

    现任宗略投资公司总经理,是公司创始人之一。20年的职业生涯先后从事企业战略咨询工作、企业经营管理、企业债务融资、债务投资等工作。经历过两次国内A股企业IPO成功上市,也是宗略投资第3代债券量化信评系统的开发者,对企业财务报表、行业发展数据、市场竟争力分析有很深理解,负责公司数据化投资模型的开发管理。

  • 吴比

    投资总经理

    在美国华尔街多年担任投资操盘管理工作,任职于美国瑞银集团期间常年管理12亿美元以上固收资产配置,2017年受邀回国加入宗略投资,是国内独立投资管理百亿人民币资产规模的基金经理之一。拥有国际金融市场多年的低利率环境投资经验,因此很重视期限结构、久期管理和板块配置,追求投资组合的总和收益,是公司投资管理保有主动性的核心力量。

  • 程晓明

    运营副总经理

    原国企一汽集团企业高层管理者,在一汽集团25年的职业生涯里一直负责汽车整车生产效率提升的相关工作,拥有丰富的项目管理、流程控管、生产控管经验。2016年受邀加入宗略投资,现担任公司运营副总,负责公司市场部、财务部、人资部、行政部、总经办的全面运营工作,是公司各投资委托机构项目运营公平性管理的一票否决权责任人。

  • 张敏义

    风控总监

    拥有12年债券投资风险管理经验,一直在百亿以上投资规模的金融机构从事投资风控管理工作,拥有很强的风控思维和丰富工作经验,是少有重视并应用市场交易数据、市场发展情绪和独立事件影响的风控管理者;2019年带领宗略投资公司完成了即时电子化风控系统的搭建,是目前公司全电子化风控系统建设的负责人、公司投委会主任。

  • 马婷婷

    研究总监

    10年金融行业工作经验,CFA和FRM从业资质,曾任职西部利得基金和长江证券资管投研工作,擅长以产业债研究、地方政府区域风险研究、社会数据研究视角判断宏观经济周期,建立投资组合;对固收投资的板块轮动和利差结构投资也有较独立的理解,现任公司研究总监,负责公司投资策略组合、投资债券池的投研工作。

Services

提供的服务

投资管理服务 / lnvestment Management Services

投资机构将资金委托给我公司进行投资交易管理,以一定周期对投资收益、服务质量进行考核,我公司提供投资策略、投资交易执行、投后运营管理的全面服务。

固收综合策略基金

将投资策略、投资管理权力完全交给宗略投资,最大限度发挥我公司的市场周期分析能力、投资策略能力、行业板块轮动能力、信评估值能力、交易机会把握能力,相信宗略投资会根据固收市场的不断变化,不断加权信息和决策,提供最适合的投资管理组合。

固收相对收益基金

追求以不发挥宗略投资的类策略、信评估值、投资模型的套利能力,只希望以复制某类指数、某种收益为底线目标,在此基础上发挥宗略投资的交易执行能力、部分市场宏观投资能力,试图长期复制并跑赢业绩标准。非常适合以中长期投资为目标,追求稳健收益,追求长期果实的投资机构。

投资顾问服务 / lnvestment Advisory Services

主要针对各银行机构、基金公司、券商的自营金投资,提供资金不出账户、风控不出账户、交易不出账户的投资顾问服务,宗略投资属于投资分析、投资建议、交易建议的角色。

金融市场部全案服务

主要针对中小银行、农商行等新建立金融市场部和投资管理部的金融机构,为企业部门提供运营指导、投资流程管理、投资经营计划、业务发展战略等全案服务,追求中小银行和基金公司团队建设初期的发展有效性、业务稳定性。

固收投资顾问服务

根据各银行,基金公司、券商等投资机构的经营指标和监管指标,共同制定部门投资管理计划,完成资金和交易不出甲方账户的公营投资管理服务,在获取项目投资收益的同时,追求经营指标的优化、金融市场部团队的同步成长。

流动资金优化管理

针对交易范围不足、资源管理不足的中小银行、基金公司金融机构,发挥宗略投资的交易总量优势、交易对手范围优势、资源优势,做短期资金、当日资金的投资管理,以提高低效资金的利用价值,是通过加强资金运营效率优化投资管理的方式。
History

宗略发展史

2021

公司投资管理总规模突破100亿元人民币
荣获华西证券第一届实盘固收策略大赛季军
荣获中国最佳私募投资机构-环球时报

2018

公司成为全国第11家的固收民企投资公司,正式获得监管部门颁发的
“合格机构”投顾资质,与国内各银行、基金公司等金融机构依法合规合作
投资监盘决策系统3.0版,获得国家专利局认证

2016

全国十佳债券投资基金公司-朝阳永续研究院
债券投资市场监盘系统2.0版上线,申请专利保护

2013

宗略团队工作室成立
为Wind程序化交易实验室、信达证券量化研究所提供债券
交易扫描、自动化交易等系统技术顾问服务

2019

公司投资管理总规模突破50亿元人民币
荣获中国财经峰会卓越财富管理机构奖、最具成长价值奖、金央奖-银行业年度
影响力品牌-年度最佳固收投资风险管理奖
荣获京东金融私募实盘大赛奖-全国前20强
荣获中国商报社最佳稳健固收投资项目奖、中国金融投资最佳风控奖
荣获中国企业网亚洲最佳私募投资机构奖

2017

第七家行业双会员单位,基金业协会会员单位、保监会协会会员单位
量化信评系统获得债券投资创新大奖,湘财证券主办
美国瑞银集团资产管理部核心成员加入公司

2015

宗略投资有限责任公司注册成立
全国十佳债券投资基金公司-朝阳永续研究院
中国产业债量化信评系统1.0版本上线,申请专利保护

2023

公司投资管理总规模突破180亿元人民币
荣获2023年度(行业)最佳投资机构奖、2023年度金融行业十大影响力品牌奖
荣获2023年三年期债券策略最强私募基金公司-Wind
自主研发ZMS资产管理系统上线

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让中国的固收公司,因为专业被尊重

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